Cotizaciones

Estados de una cotización

Estado	Qué significa
Borrador	En preparación. Se puede editar.
Enviada	El cliente la recibió y falta su respuesta.
Aprobada	El cliente dijo que sí.
Rechazada	El cliente dijo que no.
Vencida	Pasó la fecha de validez sin respuesta.
Anulada	Se dejó sin efecto. Su enlace deja de funcionar.

Crear una cotización

1. Entra a Cotizaciones y toca Nueva cotización.
2. Elige el Cliente y escribe el Título.
3. Completa la Descripción del trabajo y el contacto del cliente (Atención y correo).
4. Agrega los Ítems: tipo (Material, Mano de obra, Servicio externo u Otro), descripción, cantidad, unidad, precio y descuento.
5. Revisa los totales: neto, IVA y total.
6. Revisa Válida hasta, Plazo de entrega, Forma de pago y Garantía.
7. Guarda.

Las Notas internas no salen en el PDF ni las ve el cliente.

Borrador con IA

Toca Borrador con IA para que Sigoo proponga los ítems a partir de la descripción del trabajo.

Enviar al cliente

1. Abre la cotización.
2. Toca Enviar por correo.
3. Escribe el correo en Para (varios, separados por coma) y un Mensaje.
4. Envía. El cliente recibe el PDF y un enlace para aprobar o rechazar en línea.

También puedes copiar el Enlace de aprobación y mandarlo por WhatsApp.

Lo que ve el cliente

El cliente abre el enlace, revisa el detalle y toca Aprobar cotización o Rechazar. Escribe su nombre y, si quiere, su número de orden de compra o el motivo. Quien creó la cotización recibe el aviso.

Registrar una respuesta que llegó por otro lado

Si el cliente respondió por teléfono, correo o en persona:

1. Abre la cotización y toca Registrar respuesta.
2. Elige Aprobada o Rechazada y cómo respondió.
3. Si hay orden de compra, escribe el número y adjunta el archivo.
4. Guarda.

Nueva versión

Si el cliente pide cambios, toca Nueva versión (en Enviada, Vencida o Rechazada). Vuelve a Borrador para editarla y enviarla otra vez.

Convertir en OT

Con la cotización Aprobada, toca Convertir en OT, elige el Modelo, a quién asignarla y la prioridad.

Desde una OT

Si la OT tiene una etapa de cotización:

1. En esa etapa, toca Crear cotización. Viene con el cliente, los materiales registrados y las horas estimadas como mano de obra.
2. Revisa y toca Revisar y enviar.
3. La etapa muestra «Esperando la decisión del cliente».
4. Cuando el cliente aprueba, la etapa se completa sola y la OT sigue. Si rechaza, la OT se cancela o salta a la etapa que diga el modelo.

Ver también

• Seguimiento comercial: recordatorios de cotizaciones sin respuesta.
• Cotizador en línea: tus clientes calculan el precio de una pieza por archivo y la aceptan solos.