Pedidos y cálculos del cotizador

Qué pasa cuando el cliente acepta

Al tocar Aceptar y enviar el pedido en el cotizador en línea:

• Sigoo crea el cliente con su RUT, o actualiza el que ya tenías con ese RUT.
• Crea la cotización aprobada con las líneas del cálculo, con la fecha, la hora y desde dónde aceptó el cliente.
• Según lo que elegiste en Al aceptar el cliente (pestaña General del cotizador):
  • Crear la OT al tiro: crea la OT con el modelo de OT del cotizador y deja el archivo del cliente en la primera etapa.
  • Dejar la cotización aprobada para revisión: no crea la OT; la revisas y la creas tú (ver abajo).
• El cliente recibe un correo con el detalle, y el Responsable del cotizador y quienes administran cotizadores reciben un aviso en Sigoo.
• El archivo de la pieza queda en Archivos, junto a la cotización y la OT.

Nota

Si el cotizador está en UF, la cotización de Sigoo se crea en pesos con el valor de la UF del día.

Cálculos de clientes

Cada vez que alguien calcula un precio en tu página queda un cálculo, lo acepte o no. Te sirve para ver qué piden y para no perder un cliente que se quedó con la duda.

1. Entra a Comercial › Cotizador en línea.
2. Abre la pestaña Cálculos de clientes. Puedes buscar por número, cliente, correo o archivo, y filtrar por estado y por cotizador.
3. Toca un cálculo para ver el archivo, lo que eligió y el precio.

Desde el detalle puedes:

• Convertir en cotización: crea una cotización en borrador con esas líneas para enviarla al cliente. Si no eliges cliente, se usa el del RUT que dejó.
• Crear la OT: en un pedido aceptado que quedó para revisión, crea la OT desde la cotización aprobada, con el archivo en la primera etapa.
• Descartar el cálculo, con una nota opcional.

Los estados son Calculado (no aceptó), Aceptado, Convertido (ya tiene cotización) y Descartado. Los archivos de los cálculos que no se aceptaron se borran solos pasado el plazo de la configuración de la app.