Clientes y portal de clientes
Registrar un cliente
Sección titulada «Registrar un cliente»- Entra a Clientes (en el menú, Comercial) y toca Nuevo cliente. También puedes usar Crear › Nuevo cliente, arriba.
- Escribe Nombre, RUT, Giro y Tipo (Industrial, Minero, Pesquero, Construcción u Otro).
- Agrega la Persona de contacto, correo y teléfono.
- Agrega sus Direcciones (por ejemplo, faena o planta).
- Guarda.
También puedes crear un cliente rápido desde Nueva OT.
Portal de clientes
Sección titulada «Portal de clientes»El portal es una página donde tu cliente sigue lo que haces para él, sin llamarte para preguntar. Está en los planes Profesional y Empresa.
Dar acceso
Sección titulada «Dar acceso»- Abre la ficha del cliente.
- En Acceso al portal de clientes, escribe el nombre y el correo del contacto.
- Toca Invitar. Le llega un correo con el botón Entrar al portal.
Ahí mismo ves la Dirección del portal, cuándo entró cada persona por última vez, y puedes Reenviar la invitación, Desactivar o volver a Activar el acceso.
Qué ve tu cliente
Sección titulada «Qué ve tu cliente»| En el portal | De dónde sale |
|---|---|
| Trabajos en curso y terminados, con su informe en PDF | Sus OT. |
| Cotizaciones para aprobar o rechazar | Las cotizaciones que le enviaste. |
| Equipos en árbol | Sus equipos y componentes. |
| Solicitudes y Pedir un trabajo | Llegan a tu bandeja de solicitudes. |
| Recepciones con sus comprobantes | Las piezas que recibiste y despachaste. |
| Archivos | Lo que compartes con él. |
El cliente entra sin contraseña, con un enlace que le llega al correo. Puedes enviarle la guía El portal de clientes, escrita para él.
Archivos del cliente
Sección titulada «Archivos del cliente»En la ficha del cliente (al editarlo) está la tarjeta Archivos: contratos, certificados e informes del cliente, más los adjuntos de sus OT y cotizaciones. Ver Archivos de Sigoo.